Le Démon Piccolo : épisodes TV 102 à 122, manga 12 à 14
L'Assassin
Après la fin du tournoi, Tenshinhan, Sangoku et tous les autres deviennent amis et décident d'aller manger un morceau ensemble. Mais malheureusement, Krilin, partit chercher les affaires de Sangoku, se fait assassiner par Tambourine, un monstre crée par le Démon Piccolo, lui même libéré par Pilaf d'un autocuiseur où il avait été enfermé par Maître Mutaïto ; le défunt maître de Tortue Géniale et du Maître des Grues. Sangoku, fou furieux, se lance à la poursuite de l'assassin de son ami, mais, n'ayant pas récupéré de son rude combat contre Tenshinhan, se fait battre dans les airs, se faisant détruire par la même occasion son Nuage Supersonique. De son côté, Piccolo, ayant appris par Pilaf l'existence des Dragon Balls, crée un monstre du nom de Cymbale afin de les retrouver. Il veut demander à Shenron de lui donner la jeunesse éternelle afin de pouvoir conquérir le monde en toute tranquilité. De plus, il ordonne à Tambourine de tuer tous les participants des championnats des arts martiaux car il ne veut plus que quelqu'un puisse encore l'enferner dans un autocuiseur en utilisant la technique du Mafuba. De leur côté, Tortue Géniale et les autres font le point et cherche des solutions pour contrer les plans de Piccolo. Finalement, ils décident le trouver les Dragon Balls avant lui et de demander à Shenron d'anéantir Piccolo. Sangoku, lui, ayant dévoré un gros poisson et s'étant rétabli, fait la connaissance du propriétaire du poisson, un certain Yajirobé, qui s'avère posséder une boule. Ce dernier, découpe en deux Cymbale venu chercher son Dragon Ball, le mange, et devient ami avec Sangoku. Piccolo ordonne alors par télépathie à Tambourine de venger Cymbale, mais il se fait totalement atomiser par Sangoku trop heureux de pouvoir venger la mort de Krilin. Piccolo décide alors de venger lui même ses créatures et laisse Sangoku, totalement impuissant, pour mort. De leur côté, Tortue Géniale et les autres sont parvenus à réunir 5 boules. Sangoku, plus mort que vif demande alors à Yajirobé à l'enmener à la Tour Karine afin de se soigner là-bas et de se faire entraîner par Maître Karine pour parvenir à vaincre Piccolo.
La Choshinsuï
Pendant ce temps, Tortue Géniale, ayant assomé Tenshinhan pour l'empêcher de se battre, affronte Piccolo, pour lui ravir ses boules, mais se fait tuer, tout comme Chaozu qui tente de faire un voeu avant Piccolo. Ce dernier, après s'être fait exaucer son voeu par Shenron, le tue, faisant donc disparaître toute chance pour Bulma et les autres de ressusciter les victimes de Piccolo. Yajirobé et Sangoku, eux arrivent à la Tour Karine, et commence leur ascenssion, aidés par Bola qui les éjecte le plus haut qu'il peut. Après une longue escalade, nos Yajirobé arrive en haut avec Sangoku sur son dos. Karine, après l'avoir soigné avec un Senzu, apprend à Sangoku qu'il ne peut l'entraîner, ce dernier l'ayant déjà dépassé, mais lui rélève l'éxistence d'une eau magique : la Choshinsuï capable de décupler les forces, mais qu'elle peut aussi devenir un terrible poisson si celui qui la boit n'est au top physiquement et mentalement. N'ayant pas d'autre moyen, Sangoku la boit et entamme alors une formidable lutte intérieure. Piccolo, de son côté, s'est rendu au King's Castle, la résidence du Roi, et s'est emparé du pouvoir, annonçant que tous les 9 Mai, il détruirait un des 43 états constituant le monde. Tenshinhan, lui s'entraîne afin de maîtriser le Mafuba. A la Tour Karine, Sangoku sort de son comat avec ses force décuplées. Alors que celui-ci part se battre contre Piccolo avec un nouveau Nuage Magique, Tenshinhan fait de même et doit affronter Drum, un monstre crée par Piccolo qui ne veut pas le faire lui même. Tenshinhan se fait battre et lorsque son adversaire va pour l'achever, Sangoku arrive à la rescousse et tue Drum en un coup.
Le Sauveur Du Monde
S'engage alors un terrible combat entre Sangoku et Piccolo, ce dernier ayant le dessous utilise Tenshinhan comme ôtage afin que réduire Sangoku à néant, en lui blessant les deux jambes et son bras droit. Finalement, au moment où Piccolo, après s'être élevé dans les airs, se lanca de toutes ses forces sur Sangoku afin de le tuer, ce dernier, possédant encore un bras valide, l'utilisa pour se projeter de toutes ses forces, son poing en avant, sur son adversaire afin d'en finir. Piccolo fut ainsi transpercé par Sangoku mais put pondre un oeuf en avant de mourir. Après le combat, Yajirobé conduisit Sangoku à la Tour Karine afin de soigner ses blessures et Tenshinhan repartit en compagnie de Bulma, Yamcha et Lunch à Kame House. Sangoku rétabli, il apprit qu'il existait un moyen de ressuciter ses amis tués par Piccolo, en rencontrant Dieu lui même. Malheureusement, pour lui, pour accéder au Sanctuaire De Dieu, il fallait utiliser le Bâton Magique, mais Sangoku l'avait perdu lors de son combat contre Piccolo. Après l'avoir retouver à Kame House avec l'aide de Mamie Voyante, il monta voir Dieu. Au sanctuaire, il fit la connaissance de Mister Popo, le serviteur de Dieu, qui testa nôtre héros en combattant avec lui. Mister Popo, qui s'avera plus fort que Sangoku, refusa que ce dernier rencontre le Tout-Puissant. Sangoku, qui ne s'avoua pas vaincu, décida de s'entraîner ici jusqu'à ce qu'il puisse battre Mister Popo. Ceci plu à Dieu qui décida de rencontrer Sangoku. La surprise de sa ressemblance avec Piccolo passèe et l'histoire de leur division en deux êtres, un représentant le bien et un autre le mal, Dieu dit à Sangoku qu'il redonnerait vie à Shenron et aux Dragon Balls afin qu'il puisse ressuciter ses amis morts, et ce à condition qu'il décide de s'entraîner avec lui pendant 3 ans afin d'éliminer Piccolo définitivement. L'histoire s'arrête sur la résurection de Krilin, Tortue Géniale et Chaozu et reprend 3 ans plus tard.